1、近期热点品种

　　

　　医药股暴涨，创业板一枝独秀；节奏上，创业板指数指标股活跃，呈现出抱团迹象，创业板指数有望冲高，符合盘点；

　　

　　操作上：最关注无人驾驶、信创/软件、半导体，维持关注OLED、军工、新能源车；中期关注疫情控制后，机场、航空、文化传媒出现的修复式大涨。

　　

　　a) 短期热点

　　

　　一、核酸检测，管理层制定《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》，规定返乡前和返乡后，每日最多必须接受3次新冠核酸检测。全国农民工超过3亿，意味着短期最多9亿次新冠核酸检测集中在1个月进行。按90元来说，最多打开短期80亿市场空间，短期对核酸检测相关个股构成大利好。板块较为强势，预计有持续性

　　

　　二、涨价概念，消息面稀土永磁、煤炭、造纸出现产品涨价

　　

　　三、CRO，部分CRO个股业绩靓丽，刺激板块异动

　　

　　四、稀土永磁，近日工信部发布《稀土管理条例（征求意见稿）》，引发资金反复关注稀土永磁板块

　　

　　五、信创/软件，目前来看属于部分权重受到抱团，但是认为在管理层推动信创发展的背景下，随着招标的进行，有望出现大波段行情

　　

　　六、半导体，整体板块出现了持续的调整，反观消息面，多种元器件如MLCC、PCB、铜箔、面板、MCU出现了持续涨价。预期行业景气度将延续，板块持续的调整将带来买入机会。业绩季即将来临，业绩超预期有望成为上涨重要催化剂

　　

　　1、OLED，TCL科技再度活跃，如果向上打开空间，板块有望继续活跃

　　

　　2、 汽车电子，目前市场关注摄像头与科技配置如HUD显示，认为有潜力蔓延到激光雷达、传感器等细分方向

　　

　　a)   芯片/MCU（主控芯片）、功率半导体, 部分汽车芯片缺货，导致本田、丰田、日产、福特、菲亚特克莱斯勒被迫作出了减产和停产的决定。相关的新闻早有报道但是没有在市场发酵，关注是否有资金关注MCU（主控芯片）、功率半导体相关个股。

　　

　　b)  传感器/激光雷达，高等级的无人驾驶需要更精准的雷达进行感知，目前华为、蔚来正在积极布局。蔚来新车搭载激光雷达给相关个股带来短期利好。由于成本仍然较高，短期仍然属于题材炒作

　　

　　c)  摄像头，一方面汽车将搭载更多的摄像头成为市场共识，另一方面报告称三星CMOS图像传感器已涨价40%，市场预期正在升温

　　

　　d)   V2X车联网模块/舒适性与安全性电子配置，中期受益于渗透率的提升，短期没有明显催化剂，关注是否有业绩超预期

　　

　　3.  封测，半导体封测龙头日月光投控上半年封测事业接单全满，订单超出产能逾40％，行业持续景气

　　

　　4.  MLCC，前期军工MLCC表现强势，目前在行业景气背景下，其他MLCC品种有望上涨

　　

　　七、新能源，产业链大订单利好不断释放

　　

　　八、新能源车，去年一季度较低的销售基数将导致新能源车销售同比出现暴增，有望导致资金继续围绕新能源车周边挖掘炒作机会。

　　

　　1、特斯拉，国产Model Y上线销售，降价超预期，预定火爆。此次相对更新的点在于增加了热泵进行能源管理，相对关注热泵相关标的

　　

　　2、无人驾驶，汽车软件龙头中科创达业绩超预期，有望带领板块阶段走强

　　（风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）